ASML, id-dinja' s produttur ewlieni tat-tagħmir tal-litografija tas-semikondutturi, reċentement għolla l-prospetti tad-dħul għas-sena sħiħa. Peter Wennink, president tal-ASML, qal li jistenna tkabbir fid-dħul ta ’35 fil-mija din is-sena, żieda ta’ 5 punti perċentwali mit-tbassir preċedenti tiegħu ta ’30 fil-mija, hekk kif dawk li jfasslu l-loġika u ċ-ċippa tal-memorja jżidu l-kapaċità biex jappoġġjaw l-infrastruttura diġitali u d-domanda għall-kumpanija [GG ] Il-prodotti ta '# 39; huma b'saħħithom.
L-isplużjoni fit-tagħmir tas-semikondutturi hija bbażata l-aktar fuq id-domanda ddisprata tas-suq globali' għall-kapaċità taċ-ċippa. L-Assoċjazzjoni Dinjija tal-Istatistika tal-Kummerċ tas-Semikondutturi (WSTS) ħarġet rapport ta ’tbassir li juri li minħabba d-domanda qawwija għall-memorja, il-bejgħ globali tas-semikondutturi żdied sewwa din is-sena, huwa stmat li jiżdied 19.7% sena wara sena għal 527.223 biljun dollaru Amerikan, ferm ogħla minn it-tbassir ta 'Diċembru 2020 ta' 469.404 biljun dollaru Amerikan (żieda ta '8.4% fis-sena). Dik tkun l-ewwel żieda annwali b'żewġ ċifri mill-2018, u tistabbilixxi rekord għal bejgħ annwali ferm ogħla mill-2018' s $ 468.7 biljun.
WSTS qal li jistenna li l-bejgħ globali tas-semikondutturi jiżdied 8.8 fil-mija kull sena għal $ 573.44 biljun fl-2022, u jkompli jistabbilixxi rekord ġdid, minħabba li d-domanda qawwija attwali għas-semikondutturi tidher diffiċli biex issibha għal dgħjufija qawwija.
Ovvjament, dan huwa suq tas-semikondutturi pożittiv ħafna.
L-ewwelnett, il-fabs qegħdin fl-aqwa tagħhom
Hemm nuqqas ta 'kapaċità taċ-ċippa u żieda sinifikanti fin-numru ta' fabs, kemm IDM kif ukoll Foundry, b'domanda qawwija għal tagħmir semikonduttur.
Il-manifatturi globali tas-semikondutturi se jibdew jibnu 19 fabs ġodda sa tmiem din is-sena u 10 oħra fl-2022, skond SEMI. Infiq fuq tagħmir għad-29 fab huwa mistenni li jaqbeż $ 140 biljun matul il-ftit snin li ġejjin.
F'termini ta 'distribuzzjoni reġjonali, iċ-Ċina u t-Tajwan kull wieħed għandhom tmien fabs, segwiti mill-Ameriki b'sitt, l-Ewropa u l-Lvant Nofsani bi tlieta, u l-Ġappun u l-Korea t'Isfel bi tnejn kull wieħed. L-impjanti l-ġodda se jikkonsistu fi 22 wejfers ta ’12-il pulzier, inklużi 15 fl-2021 u sebgħa li jibdew fl-2022.
Is-seba 'fabs l-oħra huma fabs ta' 4 pulzieri, 6 pulzieri u 8 pulzieri.
Mid-29 fabs, 15 huma fabbriki kuntrattwali li kapaċi jipproduċu 30,000 sa 220,000 wejfers kull xahar (madwar 8 pulzieri), u erba 'impjanti tal-memorja li kapaċi jipproduċu 100,000 sa 400,000 wejfers kull xahar (8 pulzieri).
Filwaqt li n-numru ta 'fabs mistennija li jinfetħu s-sena d-dieħla huwa 10, avviżi sussegwenti ta' proġetti ġodda minn dawk li jfasslu ċ-ċippa ma jistgħux jiġu esklużi, u b'hekk 29 huma numru relattivament konservattiv, qal SEMI.
It-tieni, biex tmexxi t-tkabbir tas-suq tat-tagħmir tas-semikondutturi
L-isplużjoni fil-kostruzzjoni tal-fabs immexxi direttament it-tkabbir tas-suq tat-tagħmir tas-semikondutturi. Kif imsemmi qabel, mill-inqas 29 fabs ġodda se jinbnew matul is-sentejn li ġejjin, bl-infiq fuq it-tagħmir mistenni jaqbeż $ 140 biljun. Impjanti ġodda tipikament jieħdu mill-inqas sentejn biex jaslu għall-istadju tal-installazzjoni, u għalhekk ħafna mill-produtturi taċ-ċippa li bdew jibnu impjanti ġodda din is-sena rebħu' ma jibdewx operazzjonijiet sa mill-2023, għalkemm xi wħud jistgħu jibdew operazzjonijiet sa l-ewwel nofs tal-2022.
L-investiment fit-tagħmir tas-semikondutturi huwa mistenni li jibqa '' l fuq minn $ 3 biljun sal-2022, bil-funderija tal-funderija tirrappreżenta aktar minn nofs l-infiq totali, segwit minn apparati diskreti / ta 'enerġija (21%), ics analogi (15%), u MEMS u sensuri (7% ).
Skond statistika preliminari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tat-Tagħmir tal-Manifattura tas-Semikondutturi tal-Ġappun (SEAJ), il-volum tal-bejgħ tat-tagħmir tal-manifattura tas-Semikondutturi fil-Ġappun (medja mobbli ta '3 xhur) f'Ġunju 2021 żdied bi kważi 40% (38.3%) mill-istess perjodu tas-sena li għaddiet , li timmarka s-sitt xahar konsekuttiv ta 'tkabbir u r-raba' xahar konsekuttiv ta 'tkabbir b'żewġ ċifri. Il-bejgħ ta 'kull xahar kien it-tielet l-ogħla mill-2005, meta d-dejta hija disponibbli għal paragun (305.4 miljun yen biss f'Mejju 2021 u 282 miljun yen f'April 2021). Minn Jannar sa Ġunju 2021, il-bejgħ ta 'tagħmir tas-semikondutturi magħmul mill-Ġappun żdied b'27.5 fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet.
Il-bejgħ tat-tagħmir tas-semikondutturi Ġappuniż huwa mistenni li jikber 22.5% yoy fl-2021 (April 2021 sa Marzu 2022) minħabba investiment aggressiv fil-loġika / fundamenti u livelli għoljin mistennija ta 'investiment globali tal-memorja, qal SEAJ fit-tbassir tiegħu maħruġ fl-1 ta' Lulju. Għal 2.920 triljun yen, ferm aħjar mit-tbassir ta ’2.5 triljun yen f’Jannar 2021 u stabbilixxa rekord ġdid għat-tieni sena konsekuttiva.
Fost il-manifatturi Ġappuniżi tat-tagħmir tas-semikondutturi, 59 fil-mija qalu li esperjenzaw nuqqas ta 'partijiet fis-sena li għaddiet minħabba produzzjoni li għadha lura minn fornituri eżistenti. Barra minn hekk, aktar minn 70 fil-mija tal-manifatturi qalu li ffaċċjaw problemi bħall-ħin tal-kunsinna tal-akkwist, il-prezz u l-kwalità. Kumpaniji li qed jiffaċċjaw nuqqas ta 'partijiet qed ifittxu fornituri ġodda, inklużi dawk li ma pproduċewx partijiet għal apparati semikondutturi.
Fis-suq tal-konsum tat-tagħmir tas-semikondutturi, id-domanda mit-Tajwan hija l-iktar waħda prospera. Peress li madwar 80% tan-nefqa kapitali ta ’TSMC&# 39 din is-sena se jintefqu fuq proċessi avvanzati, il-katina meħtieġa tal-provvista tat-tagħmir EUV taħt is-7nm se tibbenefika, inkluż il-manifattur tal-magna tal-litografija EUV ASML, il-fornitur tal-kaxxa maskra EUV Jiadeng, it-tagħmir EUV modulu OEM Fanxuan u Tongjun, u l-katina tal-provvista tal-materjal jingding, Ruiyun, Hemm servizz ta 'servizz vakwu manifattur Riyang jista' wkoll igawdi opportunitajiet ta 'negozju. Barra minn hekk, madwar 10 fil-mija tat-TSMC' s 2021 capex se jintefqu fuq konteniment avvanzat u maskri ottiċi, li jammontaw għal madwar $ 3 biljun. Huwa mifhum li TSMC zhunan impjant ġdid huwa mistenni li jipproduċi bil-massa mill-aħħar ta 'din is-sena sa l-ewwel nofs tas-sena d-dieħla, bejjiegħa awtomatiċi ta' makkinarju u tagħmir Wanrun, fabbrika ta 'tagħmir ta' proċess imxarrab semikonduttur Hongsu, Xin Yun se jkun maqsum f'ordnijiet kbar.
F'Marzu ta 'din is-sena, il-midja rrappurtat li Samsung avviċinat b'mod urġenti lill-UMC biex tiddiskuti l-kapaċità tal-produzzjoni tal-Impjant Nanke. Wara xahrejn ta 'taħdidiet, iż-żewġ naħat finalment ħadu deċiżjoni finali, b'Samsung bħala l-mexxej, u ħadet madwar nofs il-kapaċità tal-produzzjoni tal-Impjant Nanke. Barra minn hekk, UMC innegozjat ukoll kuntratt ma 'klijenti oħra, inklużi Mediatek, Lianyong u Ruiyu, biex tikkuntratta l-kapaċità ta' produzzjoni ta '27,500 biċċa fix-xahar ta' impjant Nanke għas-6 snin li ġejjin fil-forma ta 'depożitu bil-quddiem. Umc se tuża dan il-fond biex tixtri tagħmir meħtieġ għall-espansjoni tal-proċess ta '28nm tal-impjant Nanke P6.
It-tieni, is-suq taċ-Ċina tagħmir tas-semikondutturi ħażniet potenzjali
Il-kontinent Ċiniż għandu kapaċità qawwija ta 'konsum għal tagħmir tas-semikondutturi, għalhekk il-manifatturi ewlenin tat-tagħmir tas-semikondutturi qed jaraw it-torta. Madankollu, min-naħa tal-provvista, il-manifatturi tat-tagħmir lokali taċ-Ċina&# 39 għandhom relattivament ftit influwenza fis-suq globali, u huwa diffiċli li tifforma pressjoni fuq manifatturi kbar internazzjonali.
Madankollu, bl-aggravament tal-ostakli għall-kummerċ, it-tkabbir iebes tal-manifatturi tat-tagħmir lokali u l-appoġġ qawwi tal-gvern, il-manifatturi tat-tagħmir lokali għandhom aktar spazju għal prova u żball u tkabbir, u l-volum tal-ordnijiet fl-aħħar sentejn żdied b'mod sinifikanti. L-istatistiċi juru li numru ta 'intrapriżi tat-tagħmir tas-semikondutturi lokali rebħu wieħed kbir, fir-raba' kwart tal-2020, intrapriżi tat-tagħmir domestiku rebħu 82 sett, żieda ta '100% sena wara sena, ċiklu tal-ordni 2 ~ 3 kwarti, konferma tad-dħul fl-2021, numru ta 'sehem tas-suq domestiku tat-tagħmir żdied b'mod sinifikanti b'aktar minn 10%.
Id-dħul tal-intrapriżi domestiċi tat-tagħmir tas-semikondutturi kiser il-punt ta 'inflessjoni ta' 700 miljun ~ 1 biljun (statistika ta 'intrapriżi ta' tagħmir domestiku u barrani, id-dħul ta '700 miljun ~ 1 biljun huwa l-firxa tal-punt ta' inflessjoni). Skond din it-tendenza, ir-rata ta 'lokalizzazzjoni ta' tagħmir semikonduttur Ċiniż hija mistennija li tkompli titjieb fl-2021, u ċ-Ċina hija mistennija li tokkupa post fis-suq internazzjonali ta 'tagħmir semikonduttur kompetittiv ħafna.
Fis-suq Ċiniż, il-magna tal-inċiżjoni dielettrika hija l-iktar tagħmir semikonduttur vantaġġjuż fiċ-Ċina. Fil-preżent, fost it-tagħmir mainstream fiċ-Ċina, ir-rata ta 'lokalizzazzjoni ta' tagħmir ta 'degumming, tagħmir ta' inċiżjoni, tagħmir għat-trattament tas-sħana u tagħmir tat-tindif laħqet aktar minn 20%. Fost dawn, l-akbar suq huwa tagħmir ta 'inċiżjoni, li jirrappreżenta manifatturi għal semikondutturi Mikro, NaAC, u Yitang.
Skond Yin Zhiyao, fundatur taċ-China Micro Semiconductor, fil-qasam tat-tagħmir tal-inċiżjoni, ir-rata tal-produzzjoni domestika futura mistennija tilħaq il-50%. Dan għaliex ir-rata ta 'domestikazzjoni ta' magni tal-inċiżjoni hija l-ogħla fost it-tagħmir ewlieni domestiku (ipproċessar tal-wejfer), u l-proporzjon tiegħu qed jiżdied sena b'sena. Skond SEMI, ir-rata ta 'domestikazzjoni ta' tagħmir ta 'inċiżjoni fiċ-Ċina hija mistennija li tilħaq l-20% sal-2020.
Is-semikonduttur Smic għandu vantaġġi ovvji fil-qasam tal-inċiżjoni tas-CCP. F'termini ta 'manifattura ta' ċirkwit integrat loġiku, SMIC huwa l-uniku manifattur tat-tagħmir domestiku li daħal f'linja ta 'produzzjoni ta' proċess avvanzat TSMC. Fl-2017, it-tagħmir tal-inċiżjoni SMIC daħal fil-linja tal-produzzjoni TSMC 7nm, u l-proċess 5nm qed jikkoopera. Fl-istess ħin, il-kumpanija' s inċiżjoni tagħmir fil-Ħażna Yangtze, Huahong Hongli u manifatturi oħra wejfer domestiċi. Fil-manifattura 3D NAND, it-teknoloġija tal-apparat CCP TAL-KUMPANIJA&# 39 tista 'tintuża għall-produzzjoni tal-massa ta' ċipep ta '64 saff. Huwa rrappurtat li l-kumpanija qed tiżviluppa tagħmir u proċessi ta 'inċiżjoni ta' 96 saff u aktar avvanzati skont il-ħtiġijiet tal-manifatturi tal-memorja.
F'termini ta 'depożizzjoni ta' film fiżiku (PVD), NaURA għandha l-akbar varjetà ta 'tagħmir għad-depożizzjoni tal-film. Il-maskra iebsa tiegħu PVD ta '28nm kisbet produzzjoni tal-massa, filwaqt li t-tagħmir tal-maskra iebsa PVD ta' 14nm PVD, Al PVD, LPCVD u ALD (depożizzjoni atomika) daħal fl-istadju tal-linja ta 'produzzjoni. F’April 2020, NaURA ħabbret li t-tagħmir tagħha ta ’depożizzjoni ta’ 12-il pulzier tan-nitrid tas-silikon ISSN302D tat-Teorija daħal fl-intrapriża ewlenija tal-manifattura IC domestika. Il-kunsinna tat-tagħmir tfisser li t-tagħmir vertikali domestiku LPCVD fil-qasam tal-applikazzjonijiet tal-manifattura IC avvanzati biex jinkiseb progress sinifikanti.
F'termini ta 'tagħmir tat-tindif, fost il-manifatturi ta' tagħmir imxarrab wafer wieħed fiċ-Ċina, It-tagħmir ta 'tindif akustiku megabyte ta' fażi alternanti spazjali (SAPS) u t-tagħmir ta 'tindif akustiku ta' cavitation sekwenzjali (TEBO) Tagħmir ta 'tindif akustiku Megabyte żviluppat esklussivament minn Semmei Semiconductor daħal b'suċċess fil- linji ta 'produzzjoni ta' ċirkuwiti integrati fil-Korea u ċ-Ċina. It-tagħmir tat-tindif Naura daħal ukoll b'suċċess fil-linja tal-produzzjoni SMIC. Skond l-istatistiċi tal-websajt taċ-Ċina għall-Offerti Internazzjonali, fost l-aktar minn 200 sett ta 'tagħmir tat-tindif mixtri mill-proġett Yangtze Storage, Wuxi Huahong u Shanghai Huali Phase II, il-fornituri kklassifikati bin-numru ta' offerti rebbieħa huma Deanshi, Semmei, Lam, TEL u NaURA chuang, li jammontaw għal 48%, 20.5%, 20%, 6% u 1% rispettivament.
F'termini ta 'magna tal-illustrar (CMP), l-unitajiet ewlenin ta' riċerka u żvilupp fiċ-Ċina jinkludu Tianjin Huahai Qingke u 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Il-magna tal-illustrar ta 'Huahai Qingke' ġiet ippruvata fuq il-linja ta' produzzjoni internazzjonali SMIC.
It-tielet, Investiment fiċ-Ċina huwa iktar prezzjuż
F’nota ta ’riċerka reċenti, l-analista tas-CFRA Angelo Zino rrimarka li t-tagħmir tal-manifattura tas-semikondutturi huwa għali u diffiċli biex jiġi żviluppat, allura dawk li jfasslu t-tagħmir tas-semikondutturi barranin jistgħu jibbenefikaw mill-politika taċ-Ċina' Kumpaniji inklużi Materjali Applikati, KLA u ASML tal-Ewropa&# 39 huma mistennija li jiddedikaw aktar riżorsi għas-suq kontinentali Ċiniż.
L-indiċi tal-ħażniet tas-semikondutturi żdied b’aktar minn 30 fil-mija fl-aħħar ftit xhur, b’kumpaniji tat-tagħmir u materjali tas-semikondutturi upstream b’mod partikolari jaqbżu s-suq usa ’& # 39; ħażniet tat-teknoloġija.
Fis-snin li ġejjin, aktar u aktar negozjanti li jinvestu fiċ-Ċina huma mistennija li jduru għal kumpaniji ta 'teknoloġija għolja, rappreżentati minn tagħmir u materjali semikondutturi, minħabba l-prospetti qawwija f'dawn is-setturi, kemm fil-livell tas-suq kif ukoll fil-livell tal-politika.