L-2021 waslet biex tgħaddi. Jekk trid tagħżel kelma ewlenija għall-industrija tas-semikondutturi din is-sena, trid tkun nuqqas ta 'qlub. Iż-żieda fid-domanda ppermettiet li r-rati ta 'utilizzazzjoni tal-kapaċità tal-funderiji tal-wejfers ewlenin ta' 8 pulzieri u 12-il pulzier jersqu lejn il-100%. Sabiex tittaffa n-nuqqas ta 'ċippa fl-2021, ħafna fabs ħabbru pjanijiet ta' espansjoni. Huwa mistenni li se jkun hemm 12-il funderiji ġodda madwar id-dinja fl-2022. Fost l-aktar ikkonċernati, TSMC se jżid tliet fabs fit-Tajwan, il-Ġappun u l-Istati Uniti; Samsung se żżid żewġ fabs fil-Korea t'Isfel u l-Istati Uniti; SMIC se żżid tliet fabs ġodda fil-kontinent.
Taħt dan l-isfond, meta n-nuqqas ta 'qalba jista' jiġi solvut saret problema li kulħadd huwa mħasseb dwarha.
Meta se jiġi solvut in-nuqqas ta’ cores, u x’jgħidu l-partijiet kollha?
It-tbassir tal-out-of-stock mid-disinjatur taċ-ċippa tkompli sat-tieni nofs tal-2022. F'Settembru ta 'din is-sena, il-Kap Eżekuttiv ta' AMD Su Zifeng qal li ċ-ċipep globali se ttaffi gradwalment fit-tieni nofs tal-2022, iżda l-ewwel nofs tal- is-sena xorta tista' tkun stretta. U l-Kap Eżekuttiv ta 'Qualcomm Cristiano Amon qal f'Ottubru li l-katina tal-provvista tista' gradwalment teħles mill-kriżi tan-nuqqas tal-qalba kmieni fl-2022. Digitimes tbassar ukoll li r-restrizzjonijiet tal-ġarr ta 'Apple minħabba n-nuqqas ta' qlub se jittaffew fi Frar 2022.
Il-previżjonijiet mogħtija mill-manifatturi taċ-ċippa huma relattivament konservattivi. GF Semiconductor qal li l-kapaċità tal-produzzjoni ta 'GF qabel l-2023 ġiet ibbukkjata; Intel temmen ukoll li l-problema tal-provvista taċ-ċippa mhux se titjieb sal-2023; TSMC qal ukoll li l-kapaċità tal-produzzjoni tagħha hija stretta. Il-medda se ddum sas-sena d-dieħla. Il-previżjonijiet konservattivi tal-manifatturi taċ-ċippa huma l-aktar minħabba l-imprevedibbiltà tad-domanda. Kif qal Zhang Zhongmou, il-kawża ewlenija tar-rawnd attwali ta 'nuqqas tal-qalba hija li n-naħa tad-domanda sottovalutat id-domanda għaċ-ċipep, mhux il-kapaċità tal-produzzjoni tal-manifattur.
L-isforzi tal-industrija tal-karozzi kollha kemm hi minn upstream għal downstream ippermettew lill-industrija tal-karozzi, li għandha l-aktar nuqqas serju ta 'qlub, biex tara t-tama li tirrilaxxa l-kapaċità ta' produzzjoni tagħha. Bosta fabbriki tal-karozzi domestiċi u barranin, bħal Ford, GM, Geely, eċċ., ħabbru d-dħul tagħhom fl-industrija tas-semikondutturi u l-iżvilupp ta 'ċipep awto-żviluppati. Fl-istess ħin, l-epidemija fil-Malasja, is-sit ewlieni tal-produzzjoni ta 'ħafna manifatturi ewlenin tas-semikondutturi tal-karozzi, naqset, u l-kapaċità tal-produzzjoni tal-manifatturi tas-semikondutturi tal-karozzi bħal Infineon u STMicroelectronics ġiet ittaffija. F'dan ir-rigward, Cui Dongshu, Segretarju Ġenerali Konġunt tal-Informazzjoni Nazzjonali dwar is-Suq tal-Karozzi tal-Passiġġieri, qal li minħabba l-provvista opaka taċ-ċipep, huwa mistenni li l-provvista taċ-ċipep xorta tkun taħt ċerta pressjoni sal-aħħar tal-2021. Minn żmien twil -perspettiva fit-tul, minħabba l-inkapaċità kontinwa ta 'inventarju fir-raba' kwart biex tpatti, se jkun diffiċli li impuls fl-aħħar tas-sena. Xi domanda hija mistennija li taqleb għall-2022.
In-nuqqas ta 'semikondutturi huwa n-nuqqas ta' kapaċità ta 'produzzjoni, jew hemm xi ħadd fin-nofs tal-ħażna?
Skont id-dejta ta 'konsulenza ta' TrendForce', is-CAGR ta 'kapaċità ta' produzzjoni ta 'wejfer ta' 12-il pulzier mill-2019 sal-2023 hija ta '12% f'5 snin. B'kuntrast, il-CAGR ta '5 snin għal kapaċità ta' produzzjoni ta 'wejfer ta' 8 pulzieri hija biss 3%. Skont id-dejta minn Semi u r-rapport annwali, is-suq globali tal-wejfer ta '8 pulzieri huwa magħmul prinċipalment minn 7 tipi ta' apparati-li minnhom, apparat loġiku MOS jammontaw għal madwar 25%, apparati analogi jammontaw għal madwar 22%, apparati optoelettroniċi jammontaw għal madwar 16%, u l-apparati diskreti ta 'enerġija jammontaw għal madwar 15%. %, apparat mikro-loġiku ammontaw għal madwar 9%, apparat ta 'ħażna ammontaw għal madwar 8%, u sensuri ammontaw għal madwar 5%. Fil-passat, funderija tal-wejfer ta '8 pulzieri kienet meqjusa bħala linja ta' produzzjoni mhux avvanzata biżżejjed fl-industrija. Madankollu, ir-rebound fis-swieq terminali bħal telefowns ċellulari u vetturi tal-enerġija ġodda wassal għal provvista stretta ta 'wejfers ta' 8 pulzieri.
Hemm fehma li hija l-ħażniet ta 'pitkala li kkawża n-nuqqas ewlieni ta' semikondutturi, iżda fil-fatt, din il-fehma hija assoluta wisq. F'dan ir-rigward, rappreżentant ġenerali tal-industrija tas-semikondutturi spjega li" Mill-perspettiva tat-tipi ta 'prodotti li huma barra mill-istokk fis-suq, in-nuqqas ta' oġġetti din is-sena mhux biss ikkonċentrat f'ċerta kategorija, iżda t-tipi kollha ta 'semikondutturi huma out of stock. . Jekk tip wieħed ta 'prodott huwa out of stock, xorta jista' jinftiehem bħala l-perjodiċità ta 'semikondutturi; iżda quddiem linja sħiħa ta 'prodotti barra mill-istokk, il-kawża ewlenija hija diffiċli biex tispjega f'termini ta' ħażna.&kwota;
Madankollu, dan l-aġent qal ukoll li l-imġieba tal-hoarding mhix kompletament ineżistenti. Jista 'jidher mir-rilaxxi suċċessivi ta' għadd ta 'MCUs li qabel kienu diffiċli biex jinstabu fis-suq li n-negozjanti tas-semikondutturi għandhom probabbiltà għolja ta' spekulazzjoni. Madankollu, il-gvern żied il-kontroll fuq din l-imġieba. F'Settembru ta 'din is-sena, l-Amministrazzjoni Statali tas-Superviżjoni tas-Suq imponiet multi fuq tliet distributuri taċ-ċippa awtomatika talli jgħollu l-prezz taċ-ċipep tal-karozzi, u qalet li tagħti attenzjoni mill-qrib lill-ordni tal-prezz fil-qasam taċ-ċippa, u tirrestrinġi l-ġbir u l-eskalazzjoni. . Atti illegali bħall-prezzijiet. Iżda r-relazzjoni bejn stocking u stock-out hija li stock-outs jippermettu lill-pitkala jaraw it-tentazzjoni ta 'stock-stocking, aktar milli stock-stocking li jwassal għal stock-outs.
Il-ħżin ta 'paniku huwa fil-fatt waħda mir-raġunijiet importanti li jaggravaw in-nuqqas tal-katina tal-provvista. Fis-suq tal-ICT, il-livell tal-inventarju tal-impjanti tal-assemblaġġ tat-terminali huwa ogħla b'mod sinifikanti minn qabel. Fil-mudell ta 'operazzjoni tal-passat, ħafna mill-inventarju kien imġarrab minn aġenti u aġenti, iżda kien affettwat minn nuqqasijiet fl-2021. L-assemblaturi tat-terminali kienu inkwetati dwar kontroll insuffiċjenti tas-sorsi materjali, għalhekk malajr ġibdu l-oġġetti fl-imħażen tagħhom stess. Skont l-istimi tas-suq, il-ġranet tal-fatturat tal-inventarju tal-impjanti tal-assemblaġġ huma madwar xahrejn itwal min-normal. Il-hoarders fis-suq mhumiex biss in-negozjanti tas-semikondutturi, iżda wkoll dawk li jitolbu s-semikondutturi. Dan jista 'jiġi kkonfermat ukoll mit-tendenza 'l isfel fil-prezzijiet tas-suq tad-DRAM. Id-dejta tal-IC Insights turi li l-prezz medju tal-bejgħ tad-DRAM f'Settembru naqas bi 3%, u dan huwa preċiżament minħabba li l-manifatturi tal-PC u s-server ħażnu ammont kbir ta 'DRAM fl-ewwel nofs tas-sena, u l-produzzjoni fit-tieni nofs tal- sena daħlet fl-istadju tal-konsum tal-inventarju. Ibbażat fuq din is-sitwazzjoni, IC Insights tbassar li l-prezzijiet tad-DRAM Q4 se jonqsu b'0 sa 5%.
In-nuqqas ta 'sinjal ta' tnaqqis tal-qalba qed jibda jidher
L-industrija tal-karozzi, li għandha l-agħar nuqqas tal-qalba, tidher li għaddiet mill-iktar mument diffiċli. Dan ġie rifless f'ħafna aspetti tal-industrija tal-karozzi. Is-CFO tal-Volkswagen Arno Antilitz qal li ra l-provvista taċ-ċippa tistabbilizza, u Toyota, Nissan, u Honda qalu wkoll li se jżidu l-produzzjoni fil-futur qarib. Kelliem tal-GM qal li fl-ewwel ġimgħa ta 'Novembru, l-impjant tal-assemblaġġ tal-GM'tal-Amerika ta' Fuq ma għalaqx għall-ewwel darba minħabba nuqqas ta 'qlub.
Minbarra l-manifatturi tal-karozzi li jistgħu jikkonfermaw it-taffija tan-nuqqas ta 'qalba, il-provvista ta' ċipep naqset ukoll fil-ħwienet 4S. Cui Dongshu qal li l-provvista stretta ta 'ċipep maġġuri tjiebet, u l-irkupru tal-produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri ġeneralment tjieb. Taħt il-koordinazzjoni tad-dipartimenti rilevanti, il-prestazzjoni ġenerali tas-suq tal-karozzi tal-passiġġieri bdiet tistabbilizza. Ir-reporter sar jaf li l-provvista ta 'mudelli domestiċi taħt il-marka Jaguar Land Rover żdiedet b'madwar 20% meta mqabbla mal-ftit xhur ta' qabel; Il-provvista ta 'Dongfeng Honda' fir-raba' kwart żdied b'50% meta mqabbla mat-tielet kwart. Numru ta 'ħwienet 4S qalu li "kien ħa aktar minn xahrejn biex jittella' l-karozza qabel, iżda ċ-ċiklu attwali tal-ġbir tnaqqas għal xahar sa xahar u nofs." Ir-reporter sar jaf li wħud mill-mudelli popolari tal-BBA huma diġà disponibbli fil-ħwienet Beijing 4S. , Fl-istess ħin, is-saħħa preferenzjali ta 'mudelli popolari domestiċi reġgħet bdiet ukoll.
F'termini ta 'katina tal-provvista, ICViews tgħallmu mil-livell ta' ġenerazzjoni ġenerali li n-nuqqas ta 'MCUs ġie mtaffi. Fl-istess ħin, ir-reporter sab f'ħafna gruppi ta 'skambju ta' provvista ta 'semikondutturi li l-informazzjoni tal-provvista ta' ħafna MCUs li qabel kienu barra mill-istokk qed tiżdied gradwalment.
Fost bosta gruppi ta 'skambju ta' provvista ta 'semikondutturi, STMicroelectronics m'għadux skars.
Xi manifatturi OEM m'għadhomx ħerqana li jsibu sostituzzjonijiet MCU magħmula domestikament. Xi OEDMs qalu: "Fil-każ ta 'nuqqas qawwi tal-qalba qabel, l-aħbar mill-fabbrika oriġinali kienet li l-provvista jew id-distribuzzjoni tal-merkanzija se tkun fi stat ta' waqfien qabel, għalhekk huma ħerqana li jsibu alternattivi lokalizzati. Prodotti; u d-domanda attwali inqas urġenti għal prodotti prodotti domestikament hija prinċipalment dovuta għall-bidu mill-ġdid gradwali tal-provvista wara li tirċievi l-avviż oriġinali mill-manifattur oriġinali.&kwota;
Hemm aktar soluzzjonijiet milli diffikultajiet
Jmorru lura għall-paragrafu tal-ftuħ, fabs ewlenin qed jespandu impjanti ġodda, u l-gvernijiet madwar id-dinja qed jinkoraġġixxu wkoll bil-qawwa l-produzzjoni ta 'kumpaniji tas-semikondutturi. Taħt tendenza bħal din, ix-xejra ta 'nuqqas ta' qlub uriet punt ta 'inflessjoni.
Swieq ġodda bħal vetturi tal-enerġija ġodda, Metaverse, 5G u anke 6G iżommu s-suq tas-semikondutturi f'domanda għolja; il-forma ekonomika l-ġdida rappreżentata mill-mira tal-karbonju doppju ġġib rekwiżiti ġodda għall-industrija tas-semikondutturi; il-Borża ta 'Beijing tista' ġġib kumpaniji ta 'semikondutturi żgħar u ta' daqs medju Id-dividend kapitali li ġej... 2021 wasal fi tmiemu. Ix-xitwa diġà għaddiet, ir-rebbiegħa tista’ tkun ferm lura?